הסרט מספר את סיפורו של כאבי, בן ה- 16, בן למשפחה ציונית המתגוררת בבגדאד. חזקאל, דודו של כאבי, המשמש כמנהיג במחתרת, נעצר ונעלם לאחר שכתב בעיתונו מאמר נגד הממשלה בעקבות תלייתו של סוחר יהודי חשוב בעיר בסרה. כאבי, שלוקח על עצמו את המשימה לגלות היכן הוא נמצא, מתגייס למחתרת הציונית
.jpg "עמיתים")
